2017Q1调研市场收紧 但属OPPO增速最快
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根据Counterpoint的市场监测服务的最新研究,中国智能手机出货量在2017年第一季度(1 - 3月份)出货量下降4%,同比大幅下滑20%。
研究总监James Yan评论说,“我们看到中国假期季节的出货量依然很少,因为大多数渠道的销售现在已经转移到12月底。第一季度的需求有所减少,大部分品牌在春节前都退出了第四季度销售,渠道库存较高,但整体销售比较正常,每年上涨12%。然而,市场还是集中在熟悉的前五名品牌中,几乎占据了市场份额的四分之三。
“OPPO和华为增长最快的品牌,稳步前三名并继续吞噬苹果市场,超越小米三星处于领先地位。现在的苹果已经变得非常季节性,小米和三星则输给了华为(含荣耀)和OPPO、vivo。
图表1:2017年第一季度智能手机市场出货量增长率
中国智能手机市场在前两月出现了稳健的销售趋势,3月份的销售量则大幅下滑,应该是在头两个月清盘后重新建立库存。与去年第一季度相比,前两个月在消费需求(销售)以及供应(出售或出货)方面都比较弱。而随着市场库存调整,我们估计五月份以后的出货量将保持稳定。
图表2:2017年第一季度智能手机出货量同比增长
来源:市场监测 - 2017年第一季度
研究分析师张孟孟在评论供应商业绩时指出:“华为在本季度超过了OPPO的领先地位,成交量来源于华为荣耀6x的领先出货,其次是新推出的旗舰P10系列。OPPO专注于清理过剩库存积累,截至去年12月底的季度销售额较高。与一年前相比,OPPO是中国市场增长最快的手机品牌,出货量增长81%。OPPO致力于ATL和BTL的营销方式,从一线到四线城市都有强大的线下渠道。有助于创造一个稳定的销售额度。此外OPPO也注重产品质量和设计方面的问题,并集成最新最好的相机技术达到更好的拍照效果,取得了很成功市场销量。类似OPPO的销售策略,vivo也稳定在前三名的位置,其出货量年均增长40%。主打X9系列销量可观,成为2017年第一季度300~400美元档位增长最快的手机品牌。
Neil Shah研究总监分析了不同智能手机细分市场的见解,表示100-199美元和300-399美元档位的增长速度最快,市场品牌主要是华为、OPPO和vivo。苹果公司在这一细分市场中并不能达到同样的增长水平,其市场限制在400或600美元的档位以上,这也是苹果在中国增长的主要方式之一。
“600美元以上的高档位市场每年保持出货平稳,但同比减少了33%。苹果在这一超级市场中所占的份额仍保持在80%,每年新iPhone发布,其售价一开始都在600美元以上,并随时间推移下降。这种波动归根结底还是苹果在影响自己,因为其市场竞争很弱。尽管华为和vivo在这一市场试图进行干预,但实际上并不会对苹果造成多大影响。
以下是4000元以上部分畅销的智能手机型号。
图表3:2017年第一季度中国高档位智能手机销售额
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